Renta fija

En su proceso de expansión y consolidación, Cementos Argos ha acudido a varias fuentes de financiación. En los años 2005 y 2009 la Compañía efectuó dos emisiones de bonos ordinarios por valor de COP$600.000 millones y COP$640.000 millones.

Dichos bonos fueron colocados exitosamente en el mercado de valores colombiano, en noviembre del 2005 por valor de COP$450.000 millones con vencimientos 2012, 2015 y 2017; otro tramo de la emisión del 2005, en febrero del 2007 por COP$150.000 millones con vencimiento 2017 y la emisión del bono 2009, con vencimientos de 3, 5, 7, 10 y 15 años por un valor total de COP$640.000.

En marzo del 2012, la Superintendencia Financiera de Colombia aprobó un programa de bonos y/o papeles comerciales por COP$1 billón, del cual se realizó la primera emisión el 11 de abril del 2012. Dicha colocación, se hizo en tres series de 18, 24 y 36 meses por un valor total de COP$300.000 millones. El valor restante por COP$700.000 millones fue colocado el 16 de mayo de 2012 con vencimientos a 6, 10 y 15 años.

En noviembre de 2014, la Superintendencia Financiera de Colombia aprobó la renovación del plazo de vigencia y el aumento global del cupo del programa de bonos y/o papeles comerciales de marzo del 2012, por un valor adicional de COP$1 billón, del cual fueron colocados exitosamente COP$600.000 millones el 27 de noviembre de 2014, con vencimientos de 2, 10 y 15 años.

En abril de 2016, se colocó el remanente del programa por COP$400.000 millones en bonos ordinarios, los cuales fueron colocados en su totalidad el 13 de abril de 2016, con vencimientos de 5, 10 y 15 años.

En abril de 2017, la Superintendencia Financiera de Colombia aprobó el aumento del cupo global del programa de bono y/o papeles comerciales, por un valor adicional de COP 1 billón.

En mayo de 2017, se colocó la totalidad del cupo del programa por COP$ 1 billón de pesos en bonos ordinarios, en tres series a 6, 13 y 25 años de plazo. Para ampliar la información sobre cada una de las emisiones, favor referirse a la tabla de abajo.

En mayo de 2018, la Superintendencia Financiera de Colombia aprobó un Programa de Emisión y Colocación (“PEC”) de Bonos Ordinarios y Papeles Comerciales hasta por COP$ 1 billón de pesos.

En junio de 2021, se realizó la primera adenda al PEC 2018, ampliando la vigencia del programa, aumentando el monto autorizado a emitir a COP$ 2 billones, entre otros.

Para más información de las series, el prospecto de información del PEC, el aviso de oferta y demás información de interés referirse a la tabla de abajo.

A continuación se encuentra el link para acceder al reporte de calificación, el Programa de Emisión y Colocación y sus Adendas:

Título Lugar Valor nominal Valor circulación Colocacón Vencimiento +
Bonos y avisos de oferta pública Colombia +
Bonos y avisos de oferta pública Colombia 250.000.000.000 250.000.000.000 25-noviembre-20 25-febrero-25 +
Bonos y avisos de oferta pública Colombia 125.850.000 125.850.000 27-junio-18 27-julio-38 +
Bonos y avisos de oferta pública Colombia 158.550.000 158.550.000 27-junio-18 27-junio-28 +
Bonos y avisos de oferta pública Colombia 215.600.000 215.600.000 27-junio-18 27-junio-21 +
Bonos y aviso de oferta pública Colombia 70.350.000.000 70.350.000.000 28-abril-09 28-abril-19 +
Bonos y aviso de oferta pública Colombia 229.530.000.000 229.530.000.000 28-abril-09 28-abril-24 +
Bonos y aviso de oferta pública Colombia 303.082.000.000 303.082.000.000 16-mayo-12 16-mayo-27 +
Bonos y aviso de oferta pública Colombia 299.896.000.000 299.896.000.000 16-mayo-12 16-mayo-22 +
Bonos y aviso de oferta pública Colombia 97.022.000.000 97.022.000.000 16-mayo-12 16-mayo-18 +
Bonos y aviso de oferta pública Colombia 311.707.000.000 311.707.000.000 27-noviembre-14 27-noviembre-24 +
Bonos y aviso de oferta pública Colombia 190.675.000.000 190.675.000.000 27-noviembre-14 27-noviembre-24 +
Bonos y aviso de oferta pública Colombia 184.157.000.000 184.157.000.000 13-abril-16 13-abril-31 +
Bonos y aviso de oferta pública Colombia 121.075.000.000 121.075.000.000 13-abril-16 13-abril-26 +
Bonos y aviso de oferta pública Colombia 94.768.000.000 94.768.000.000 13-abril-16 13-abril-21 +
Bonos y aviso de oferta pública Colombia 400.500.000.000 400.500.000.000 24-mayo-17 24-mayo-42 +
Bonos y aviso de oferta pública Colombia 388.145.000.000 388.145.000.000 24-mayo-17 24-mayo-30 +
Bonos y avisos de oferta pública Colombia 211.355.000 211.355.000 24-mayo-17 24-mayo-23 +