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En su proceso de expansión y consolidación, Cementos Argos ha acudido a varias fuentes de financiación. En los años 2005 y 2009 la Compañía efectuó dos emisiones de bonos ordinarios por valor de COP$600.000 millones y COP$640.000 millones.
Dichos bonos fueron colocados exitosamente en el mercado de valores colombiano, en noviembre del 2005 por valor de COP$450.000 millones con vencimientos 2012, 2015 y 2017; otro tramo de la emisión del 2005, en febrero del 2007 por COP$150.000 millones con vencimiento 2017 y la emisión del bono 2009, con vencimientos de 3, 5, 7, 10 y 15 años por un valor total de COP$640.000.
En marzo del 2012, la Superintendencia Financiera de Colombia aprobó un programa de bonos y/o papeles comerciales por COP$1 billón, del cual se realizó la primera emisión el 11 de abril del 2012. Dicha colocación, se hizo en tres series de 18, 24 y 36 meses por un valor total de COP$300.000 millones. El valor restante por COP$700.000 millones fue colocado el 16 de mayo de 2012 con vencimientos a 6, 10 y 15 años.
En noviembre de 2014, la Superintendencia Financiera de Colombia aprobó la renovación del plazo de vigencia y el aumento global del cupo del programa de bonos y/o papeles comerciales de marzo del 2012, por un valor adicional de COP$1 billón, del cual fueron colocados exitosamente COP$600.000 millones el 27 de noviembre de 2014, con vencimientos de 2, 10 y 15 años.
En abril de 2016, se colocó el remanente del programa por COP$400.000 millones en bonos ordinarios, los cuales fueron colocados en su totalidad el 13 de abril de 2016, con vencimientos de 5, 10 y 15 años.
En abril de 2017, la Superintendencia Financiera de Colombia aprobó el aumento del cupo global del programa de bono y/o papeles comerciales, por un valor adicional de COP 1 billón.
En mayo de 2017, se colocó la totalidad del cupo del programa por COP$ 1 billón de pesos en bonos ordinarios, en tres series a 6, 13 y 25 años de plazo. Para ampliar la información sobre cada una de las emisiones, favor referirse a la tabla de abajo.
En mayo de 2018, la Superintendencia Financiera de Colombia aprobó un Programa de Emisión y Colocación (“PEC”) de Bonos Ordinarios y Papeles Comerciales hasta por COP$ 1 billón de pesos.
En junio de 2021, se realizó la primera adenda al PEC 2018, ampliando la vigencia del programa, aumentando el monto autorizado a emitir a COP$ 2 billones, entre otros.
En diciembre de 2022, se realizó la emisión de papeles comerciales por COP$209,499,000,000 en series a 9 y 12 meses, aproximadamente. Así mismo, en tal fecha, se realizó la reapertura del bono de la serie C25 del 2020, correspondiente a COP$102,350,000 millones, y que vence en febrero de 2025.
Para más información de las series, el prospecto de información del PEC, el aviso de oferta y demás información de interés referirse a la tabla de abajo.
A continuación se encuentra el link para acceder al reporte de calificación, el Programa de Emisión y Colocación y sus Adendas:
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Descargar Calificación
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Descargar Programa de Emisión y Colocación
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Descargar Adenda No. 1
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Descargar Presentación Roadshow 2022
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Descargar Adenda No. 2