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En su proceso de expansión y consolidación, Cementos Argos ha acudido a varias fuentes de financiación. En los años 2005 y 2009 la Compañía efectuó dos emisiones de bonos ordinarios por valor de COP$600.000 millones y COP$640.000 millones.

Dichos bonos fueron colocados exitosamente en el mercado de valores colombiano, en noviembre del 2005 por valor de COP$450.000 millones con vencimientos 2012, 2015 y 2017; otro tramo de la emisión del 2005, en febrero del 2007 por COP$150.000 millones con vencimiento 2017 y la emisión del bono 2009, con vencimientos de 3, 5, 7, 10 y 15 años por un valor total de COP$640.000.

En marzo del 2012, la Superintendencia Financiera de Colombia aprobó un programa de bonos y/o papeles comerciales por COP$1 billón, del cual se realizó la primera emisión el 11 de abril del 2012. Dicha colocación, se hizo en tres series de 18, 24 y 36 meses por un valor total de COP$300.000 millones. El valor restante por COP$700.000 millones fue colocado el 16 de mayo de 2012 con vencimientos a 6, 10 y 15 años.

En noviembre de 2014, la Superintendencia Financiera de Colombia aprobó la renovación del plazo de vigencia y el aumento global del cupo del programa de bonos y/o papeles comerciales de marzo del 2012, por un valor adicional de COP$1 billón, del cual fueron colocados exitosamente COP$600.000 millones el 27 de noviembre de 2014, con vencimientos de 2, 10 y 15 años.

En abril de 2016, se colocó el remanente del programa por COP$400.000 millones en bonos ordinarios, los cuales fueron colocados en su totalidad el 13 de abril de 2016, con vencimientos de 5, 10 y 15 años.

En abril de 2017, la Superintendencia Financiera de Colombia aprobó el aumento del cupo global del programa de bono y/o papeles comerciales, por un valor adicional de COP 1 billón.

En mayo de 2017, se colocó la totalidad del cupo del programa por COP$ 1 billón de pesos en bonos ordinarios, en tres series a 6, 13 y 25 años de plazo. Para ampliar la información sobre cada una de las emisiones, favor referirse a la tabla de abajo.

En mayo de 2018, la Superintendencia Financiera de Colombia aprobó un Programa de Emisión y Colocación (“PEC”) de Bonos Ordinarios y Papeles Comerciales hasta por COP$ 1 billón de pesos. En junio del mismo año, se colocó el primer tramo, por un monto de $500.000 millones en tres series. Para más información de las series, el prospecto de información del PEC, el aviso de oferta y demás información de interés referirse a la tabla de abajo.

 TítuloLugarValor nominalValor circulaciónColocacónVencimiento
Bonos y avisos de oferta pública Colombia 211.355.000 211.355.000 24-mayo-17 24-mayo-23 . . .
Tasa facial 6.65% Calificadora FitchRatings Destino Sustitución pasivos financieros
Calificación AA+ Outlook estable Títulos 211355
Bonos y aviso de oferta pública Colombia 388.145.000.000 388.145.000.000 24-mayo-17 24-mayo-30 . . .
Tasa facial IPC+3,64% EA Calificadora FitchRatings Destino Sustitución pasivos financieros
Calificación AA+ Outlook estable Títulos 388,145
Bonos y aviso de oferta pública Colombia 400.500.000.000 400.500.000.000 24-mayo-17 24-mayo-42 . . .
Tasa facial IPC+3,99% EA Calificadora FitchRatings Destino Sustitución pasivos financieros
Calificación AA+ Outlook estable Títulos 400,500
Bonos y aviso de oferta pública Colombia 94.768.000.000 94.768.000.000 13-abril-16 13-abril-21 . . .
Tasa facial IPC + 3,74% EA Calificadora FitchRatings Destino Sustitución pasivos financieros
Calificación AA+ Outlook estable Títulos 94,768
Bonos y aviso de oferta pública Colombia 121.075.000.000 121.075.000.000 13-abril-16 13-abril-26 . . .
Tasa facial IPC + 4,19%EA Calificadora FitchRatings Destino Sustitución pasivos financieros
Calificación AA+ Outlook estable Títulos 121,075
Bonos y aviso de oferta pública Colombia 184.157.000.000 184.157.000.000 13-abril-16 13-abril-31 . . .
Tasa facial IPC + 4,47% EA Calificadora FitchRatings Destino Sustitución pasivos financieros
Calificación AA+ Outlook estable Títulos 184,157/td>
Bonos y aviso de oferta pública Colombia 190.675.000.000 190.675.000.000 27-noviembre-14 27-noviembre-24 . . .
Tasa facial IPC + 3,8% EA Calificadora FitchRatings Destino Capital de trabajo y/o sustitución de pasivos
Calificación AA+ Outlook estable Títulos 190.675
Bonos y aviso de oferta pública Colombia 311.707.000.000 311.707.000.000 27-noviembre-14 27-noviembre-24 . . .
Tasa facial IPC + 4,21% EA Calificadora FitchRatings Destino Capital de trabajo y/o sustitución de pasivos
Calificación AA+ Outlook estable Títulos 311.707
Bonos y aviso de oferta pública Colombia 97.022.000.000 97.022.000.000 16-mayo-12 16-mayo-18 . . .
Tasa facial IPC + 3,80% EA Calificadora FitchRatings Destino Capital de trabajo y/o sustitución de pasivos
Calificación AA+ Outlook estable Títulos 97.022
Bonos y aviso de oferta pública Colombia 299.896.000.000 299.896.000.000 16-mayo-12 16-mayo-22 . . .
Tasa facial IPC + 4,24% EA Calificadora FitchRatings Destino Capital de trabajo y/o sustitución de pasivos
Calificación AA+ Outlook estable Títulos 299.896
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